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拼多多以0%利率完成8.75億美元可轉債定價

2019/9/25 9:47:34來源:藍鯨TMT作者:劉敏娟責編:滄海評論:

藍鯨TMT頻道9月25日訊,拼多多今日宣布以“0%到期收益率和0%票息”完成總計8.75億美元可轉換債券定價。本次可轉債的利率定價區間為0.00% - 0.25%,轉換溢價定價區間為32.5%- 37.5%。

據接近本次發行的投行人士表示,由于本次發行出現高倍數超額認購,最終拼多多可轉債利率定價為0.00%,創下過去15年中概股科技公司首個0%到期收益率和0%票息發行可轉債的記錄。

同時,本次可轉債的轉換溢價按照37.5%的最高上限來定價。按照拼多多9月24日的30.99美元收盤價計算,相應的最初轉股價約為42.61美元。即本次債券的最初轉股比例為每1000美元本金可轉換為公司的23.468股ADS。

據悉,本輪拼多多可轉債發行為無抵押模式,由高盛、美林、巴克萊、瑞銀聯合承銷,債券將于2024年10月到期。債券初始認購者可在13天內額外認購1.25億美元,據此推測,拼多多此次發行的規模將在10億美元左右。本次發行所得款項將主要用于平臺研發投入和新農業基礎設施建設。

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關鍵詞:拼多多

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